报告显示，银行家宏观经济热度指数为40.2%，比上季上升22.8个百分点。其中，有62.8%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季增加29.6个百分点；有28.4%的银行家认为“偏冷”，比上季减少37.6个百分点。对下季度，银行家宏观经济热度预期指数为50.9%，高于本季10.7个百分点。贷款总体需求指数为78.4%，比上季上升19.0个百分点，比上年同期上升6.1个百分点。

　　2.商务部消费促进司司长徐兴锋今日在新闻发布会上表示，今年以来，聚焦汽车、家居等重点领域，积极推动出台一批促消费的政策措施，加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，促进新能源汽车消费，畅通二手车流通，发展绿色智能家居消费，进一步释放大宗消费潜力。

　　3.国家发展改革委发布关于印发《横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录》的通知。通知称，《产业目录》是引导投资方向、政府管理投资项目，以及制定实施人才AIFA体育、土地等产业发展政策的重要依据。请广东省和国务院有关部门结合职能，在项目布局、资金安排、要素保障等方面对鼓励类产业予以积极支持。横琴粤澳深度合作区管理委员会及其执行机构要履行好主体责任，做好《产业目录》的组织实施工作。发改委将按照党中央、国务院决策部署，对《产业目录》的实施做好跟踪分析和督促检查，及时协调解决实施过程中的困难和问题。

　　4.3月30日，国家发展改革委副主任李春临主持召开专题会议，有关部门负责同志参会。会议指出，加快建设全国统一大市场是以习同志为核心的党中央从全局和战略高度作出的重大部署。《中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》印发实施以来，各地方各有关部门有力有序扎实推进各项重点任务，全国统一大市场建设取得阶段性成效。但也应该看到，全国统一大市场建设是一个持续艰巨的任务，实践中还有不少亟待解决的问题。会议要求，有关方面要切实提高政治站位，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做建设全国统一大市场的执行者、行动派、实干家。要坚持长短结合、立破并举、标本兼治，瞄准地方保护和市场分割等突出问题，进一步提出务实管用举措，实实在在推动全国统一大市场建设取得扎实成效。

　　5.据北京日报消息，北京市市场监管局近日发布《北京市明星广告代言行为合规指引》，明星广告代言，11项行为被明确禁止。指引特别发布“明星广告代言负面清单”，提出明星不得为烟草及烟草制品、电子烟进行广告代言；不得为面向中小学、幼儿园校外培训及其他教育、培训行业的广告进行广告代言活动。此外，不得夸大商品功效；不得引用无从考证的数据；不得对其他经营者进行商业诋毁；不得对产品的价格、优惠条件等作引人误解的宣传。如果明星代言资产管理产品，不得直接或者变相宣传、承诺保本保收益或者以预测投资业绩等方式暗示保本、无风险、保收益等。不得对借贷类金融产品一味宣传低门槛、低利率、轻松贷，引发消费者误解。

　　6.据央行消息，2023年3月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共4810亿元，期限1年，利率为2.75%，较上月持平。期末中期借贷便利余额为51090亿元。

　　1.近期，白糖价格涨势如虹，3月末的价格创出近5年来新高。4月3日，郑商所白糖期货继续上扬，主力2307合约最高报价一度达到6612元/吨，创下自2017年下半年以来的新高。目前国内市场交投氛围活跃，地区报价高位推涨。统计发现，春节过后，白糖价格累计涨幅逼近10%，近半年涨幅近20%。

　　2.4月3日，河南省制造强省建设领导小组办公室印发《2023年河南省大数据产业发展工作方案》，目标今年争创5个以上国家级大数据产业发展试点示范项目，培育引进10家以上国内影响力强、具有一定生态主导力的大数据领军企业和数商企业。其中提到，支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所，探索黄河流域、跨境贸易、文化产业、绿色发展、三农等领域数据流通交易新范式。（大河财立方）

　　华曙高科申购代码：787433，申购上限0.70万股，发行价26.66元。

　　旺成科技申购代码：889896，申购上限120.22万股，发行价5.53元。

　　华泰策略指出，自上而下，大盘成长或承接主题成长，上游超额收益仍需等待，①剩余流动性顶部拐点已现，全年大概率脱虚入实，②海外处于紧缩周期顶部，外资重返中国权益的大趋势处于前半段，③CPI-PPI剪刀差继续扩张且PPIRM不高。自下而上，筛选景气底部拐点或爬坡斜率扩大的品种中，超额分位数vs景气度匹配度、涨跌幅vs景气度变化处于“低配区”或“匹配区”，且顺大盘、顺成长、顺中下游的行业，落脚点为电子（半导体+光学光电）、医药（医疗服务+器械）、医美、建材（水泥+装修建材）、机械（工程机械）。

　　华创证券指出，当前多数养猪股估值仍处于底部位置，待猪价下行风险逐步释放，养猪股将迎来重点布局窗口。历史上看，只要行业内的企业处于扩张状态、成本没有失控，每年市值底部都在抬升，这主要得益于行业规模化浪潮背景下，优质企业（高ROE和高成长）的扩产在不断为股东创造价值，因此市值底部长期持续抬高，建议重点关注头部企业牧原股份、新希望、温氏股份，弹性标的关注新五丰、东瑞股份、京基智农、巨星农牧、天康生物、唐人神、华统股份、中粮家佳康、神农集团、傲农生物等。

　　国元证券指出，3月市场震荡，更多是一种结构化的行情，A股主要指数出现分化，AIGC、资源品相关板块相对占优，4月该节奏大概率持续，存量博弈下实现行业轮动，仍以结构性行情为主。行业配置，TMT及国企改革等热门板块有可能短期调整，中期视角下配置价值显著，静待逢低进入；1-2月工业企业效益偏弱的现实下一季报可能承压，业绩确定性强则会更稳健，推荐食品饮料、公用事业、医药生物等；最后，新能源板块经过调整，吸引力有增强，存量博弈下有短暂修复或反弹的可能性。

　　万联证券指出，海外方面，美国2月核心PCE物价指数同比上涨4.6%，低于预期和前值的4.7%，为2021年10月以来的最低水平，美国通胀压力有所减缓。3月密歇根大学消费者信心指数由2月的67回落至62，约三分之二消费者对未来商业形势持悲观态度，消费意愿减弱。国内方面，1-2月工业企业利润同比下降22.9%，总需求复苏仍然偏慢，3月PMI录得51.9%，较上月下降0.7个百分点，但表现仍超预期，已连续三月处于扩张区间，企业生产经营情况总体好转，经济走出谷底趋势确立。本周市场成交小幅缩量，成交量围绕万亿元震荡，TMT板块交易有所降温。近期海外金融风险有所缓释，市场风险偏好回暖，北向资金加速回流权益市场，A股资金面短期无忧。预计在4月财报季背景下，业绩指引的重要性将上升，A股仍以结构性机会为主。行业配置方面：1）财报披露期可适当布局大消费、TMT板块内绩优价值股；2）服务需求复苏具有弹性，建议关注酒店、餐饮、美容护理等消费者服务领域。

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